根據(jù)國家能源局統(tǒng)計，2022年國內(nèi)風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)量為37.63 GW（機(jī)械安裝45GW），同比降低21.0%。2022年在原材料漲價、疫情沖擊、物流受阻、行業(yè)競爭等眾多因素影響下，風(fēng)電產(chǎn)品零部件的齊套率不足，風(fēng)電行業(yè)開工安裝不及預(yù)期，但仍展現(xiàn)了中國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的韌性。
2023 年風(fēng)電并網(wǎng)消納能力承壓。受疫情及缺電兩大因素的影響，2022 年電網(wǎng)投資力度不足（2022 年計劃投資6262億元），電網(wǎng)工程建設(shè)投資完成5012億元，同比增長2.0%。而2022年風(fēng)電消納能力沒有明顯惡化的原因是夏季普遍缺電及新增裝機(jī)不及預(yù)期。
2023-2024 年電網(wǎng)建設(shè)承壓，2023年1月國網(wǎng)公布2023年電網(wǎng)計劃投資超5200億元，同比增3.7%；南網(wǎng)尚未公布2023年投資計劃，但其表示將加快推進(jìn)電網(wǎng)建設(shè)、抽水蓄能電站等在粵項(xiàng)目建設(shè)。2023年風(fēng)機(jī)價格預(yù)期維持低價，我們預(yù)計海上風(fēng)電將觸底反彈，風(fēng)電裝機(jī)有望重回高位，并網(wǎng)消納情況不容樂觀。
2014-2023 年電網(wǎng)工程投資情況
根據(jù)各省市“十四五”能源相關(guān)規(guī)劃預(yù)測，全國“十四五”期間共規(guī)劃風(fēng)電裝機(jī)容量約305GW。而2021-2022兩年，我國風(fēng)電新增裝機(jī)尚不足86GW，這也意味著2023-2025年，風(fēng)電年均裝機(jī)需要超70GW千瓦才能完成規(guī)劃目標(biāo)。
2021-2022年風(fēng)電新增并網(wǎng)低谷+2022年高招標(biāo)量，為2023年風(fēng)電裝機(jī)和并網(wǎng)高增奠定了基礎(chǔ)，開啟風(fēng)電建設(shè)新紀(jì)元。風(fēng)電新增裝機(jī)容量往往滯后風(fēng)電招標(biāo)量一年，2022年風(fēng)電招標(biāo)達(dá)98.5GW左右，考慮①風(fēng)電新增裝機(jī)容量往往滯后風(fēng)電招標(biāo)量一年、②部分 2021 年招標(biāo)項(xiàng)目受疫情影響延期到2023年并網(wǎng)、③2023年風(fēng)電并網(wǎng)消納能力，我們中性預(yù)計2023年我國風(fēng)電新增裝機(jī) 73.5GW。目前我國風(fēng)電裝機(jī)情況良好，2023年1-4月風(fēng)電新增裝機(jī)14.2GW，同比增長 48.2%。海風(fēng)方面，基于各省“十四五”海風(fēng)規(guī)劃，我們預(yù)計2023-2026年我國海風(fēng)新增裝機(jī)分別為11/17/20/24GW，2022-2026 年復(fù)合增速達(dá) 47.6%。預(yù)計2023-2026年我國風(fēng)電新增裝機(jī)73.5/80.6/83.3/89.4GW，2022-2026年復(fù)合增速為24.2%；其中陸風(fēng)新增裝機(jī)62.5 /63.6/ 63.3 /65.4GW，2022-2026年復(fù)合增速為19.0%。
風(fēng)電行業(yè)是我國鋼材需求的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)之一，所用的鋼材品種、規(guī)格繁多。風(fēng)力發(fā)電的主要設(shè)備包括塔筒、塔架、機(jī)艙、轉(zhuǎn)子葉片、軸承、低速軸、齒輪箱、發(fā)電機(jī)、偏航裝置、電子控制器。而鋼材是風(fēng)電發(fā)電裝備主基材，以天順風(fēng)能為例，2022年塔筒成本中鋼板等原材料的占比達(dá)80%；風(fēng)機(jī)鑄鍛件中鋼材的成本占比通常為44%-66%。
風(fēng)電用鋼主要品種分為中厚板、電工鋼和特殊鋼。其中，電工鋼具有鐵芯損耗低、磁感應(yīng)強(qiáng)度高、沖片性良好等特性，主要用于風(fēng)力發(fā)電機(jī)的定子和轉(zhuǎn)子零部件，約占總耗鋼量的5%；特殊鋼具有更高的強(qiáng)度和韌性及性能，主要用于風(fēng)輪主軸、變槳系統(tǒng)軸承、偏航系統(tǒng)軸承、傳動系統(tǒng)齒輪、軸和軸承以及發(fā)電機(jī)軸等零部件，約占總耗鋼量的 26%；風(fēng)電設(shè)備主材是風(fēng)電發(fā)電機(jī)組的塔筒和機(jī)艙底座等零部件，主要鋼材品種是中厚板（中厚板具有焊接性能好、力學(xué)結(jié)構(gòu)良好、低溫沖擊韌性強(qiáng)（D、E 級）等特點(diǎn)），占到總耗鋼量的 69%左右。
風(fēng)電行業(yè)用鋼新增需求測算
根據(jù)澳大利亞鋼鐵協(xié)會（ASI）2022年數(shù)據(jù)，每GW陸上風(fēng)電裝機(jī)量對應(yīng)鋼材需求量12.4萬噸，按照用量比例來看，需中厚板8.6萬噸、電工鋼0.6萬噸、特殊鋼3.2萬噸；每GW海上風(fēng)電裝機(jī)量對應(yīng)鋼材需求量19.0萬噸，其中中厚板13.1萬噸、電工鋼1.0萬噸、特殊鋼4.9萬噸�？紤]風(fēng)電機(jī)組大型化趨勢，會降低每 GW 塔筒用鋼量，因此假設(shè)陸風(fēng)用鋼量以1%的年均增速降低，海風(fēng)用鋼量以 2%的年均增速降低（海上風(fēng)電大型化趨勢更為顯著）。預(yù)計2022-2026 年全球風(fēng)電累計新增裝機(jī)655GW，需消耗8781萬噸的鋼材，2022-2026年鋼材需求增量CAGR達(dá)21.4%，年均鋼材需求增量為 1756萬噸；其中全球風(fēng)電中厚板/電工鋼/特殊鋼的年均需求量為1212/88/457萬噸。預(yù)計中國2022-2026年期間累計裝機(jī)364GW，需消耗4874萬噸的鋼材，2022-2026年鋼材需求增量CAGR達(dá)24.5%，年均鋼材需求增量為975萬噸；其中，中國風(fēng)電行業(yè)中厚板/電工鋼/特殊鋼的年均需求增量為673/49/253萬噸。
（來源：鋼鐵情報）
